9月19日,凡拓数创(行情301313,诊股)披露发行公告,确定创业板上市发行价格25.25 元/股,发行市盈率39.61倍,而其所属行业市盈率为45.8倍。
凡拓数创本次网下、网上申购日同为9月20日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
凡拓数创保荐机构及主承销商均为中信建投(行情601066,诊股)。询价期间,网下发行电子平台共收到383家网下投资者管理的8928个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为4.38元/股-323元/股。
(相关资料图)
报价信息表显示,上海悬铃私募基金管理有限公司报出323元/股最高价,拟申购数量为100万股;长安基金管理有限公司旗下8只混合型投资证券基金报出4.38元/股最低价,合计申购数量为6800万股。
中国证券投资基金业协会官网显示,上海悬铃私募基金管理有限公司成立于2016年1月29日,注册资本为1000万元,员工人数为16人,其中取得基金从业资格的共有12人,目前正在运作42只基金。
发行公告显示,因未按要求提交承诺函等关联关系核查资料,属于规定的禁止配售情形,18家网下投资者管理的101个配售对象的报价作为无效报价处理。
此外,经凡拓数创和中信建投协商一致,将拟申购价格高于30.59元/股(不含30.59元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价为30.59元/股,申购数量为850万股,且申购时间同为9月14日13:02:04:246的配售对象,按网下发行电子平台自动生成的顺序从后到前剔除1个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为372 家,配售对象为8725个。据统计数据,剔除无效及最高报价后,网下全部投资者报价中位数为27.6元/股;证券公司报价中位数最高,为28.79元/股;合格境外机构投资者基金报价中位数最低,为26.57元/股。
凡拓数创本次拟募资3.5亿元。若本次发行成功,按发行价25.25元/股计算,预计募资总额为6.46亿元,扣除发行费用后,预计募资净额为5.56亿元,约为计划募资金额的1.59倍。
凡拓数创成立于2002年,是一家数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。
2019-2021年,凡拓数创实现的营业收入分别为5.5亿元、6.47亿元、7.14亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别为5297.59万元、6543.07万元、7049.21万元,业绩逐年增长。
今年上半年,凡拓数创营业收入为2.71亿元,同比下降7.03%;归母净利润为990.08万元,同比下降26.94%;扣非后归母净利润为869.64万元,同比下降13.22%。
凡拓数创表示,业绩下滑主要是受新冠疫情影响,公司订单签署、项目进度及项目回款未达预期。
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